Как заработать на венчурных инвестициях в криптовалюту

Сегодня мы расскажем о Pantera Capital, одном из ведущих игроков венчурного капитала в сфере криптовалют и Web3. Это первый в США фонд, который сосредоточил свои инвестиции на цифровых активах и блокчейн-технологиях, став пионером в отрасли. Pantera Capital стоит в одном ряду с такими гигантами, как Andreessen Horowitz и Paradigm, и уже активно инвестировал в криптовалюты, когда многие еще относились к ним с недоверием. В тот момент, когда Bitcoin стоил всего $65, Pantera Capital уже видел будущее криптовалют и стал первым фондом в США, ориентированным на цифровые активы. Сегодня его инвестиции сосредоточены на блокчейн-секторе и технологиях Web3

За время своей деятельности Pantera Capital вложил средства в ключевые проекты Web3. В их портфолио можно найти такие известные компании, как Circle, Starknet, NEAR, Arbitrum, 1inch, Injective, Alchemy, Balancer, Deso, Terra и многие другие. "Интересный факт: Pantera Capital успел вывести около 80% своих инвестиций из Terra до краха проекта. Благодаря этому фонд сумел избежать последствий пятого обвала крипторынка, что еще раз подчеркивает важность наблюдения за действиями ведущих венчурных фондов."

Продолжая тему, сегодня рассмотрим, как с помощью ончейн-анализа можно следить за действиями фондов и отслеживать их инвестиционные шаги. Это важный инструмент, который позволяет не только наблюдать за транзакциями, но и оперативно реагировать на изменения

Инвестиции Pantera Capital

В настоящее время мы можем продемонстрировать некоторые ключевые инвестиции Pantera Capital. Эти проекты доступны для публичного анализа, и вы сами можете следить за ними в различных подборках венчурных фондов - ссылка. Благодаря открытым данным и инструментам ончейн-анализа, каждый инвестор может изучать транзакции и инвестиционные шаги фонда, что позволяет вовремя замечать изменения в их стратегии и оценивать перспективы развития проектов в сфере Web3 и блокчейн технологий.

Например токен $PERC - это платформа, нацеленная на улучшение гейминга с помощью технологий Web3. Она предлагает решения для интеграции блокчейн-технологий в игровую индустрию, включая инструменты для управления цифровыми активами и монетизации

В ходе анализа мы видим, токены пришил на кошелек фонда в декабре 2023,  с момента последних действий с токеном PERC его цена изменилась на 293.54%

Ончейн-стратегия заключается в отслеживании транзакций венчурных фондов на блокчейне. Это позволяет инвесторам анализировать, какие проекты фонды поддерживают, объем их инвестиций и изменения в их портфелях. Такой подход дает возможность оперативно реагировать на действия фондов, выявлять тренды и корректировать собственную инвестиционную стратегию. Ончейн-аналитика предоставляет прозрачные данные о движении активов, что помогает лучше понимать, какие проекты могут быть перспективными в будущем

Дальше например токен LPT. Livepeer — это децентрализованная платформа для видеостриминга, работающая на блокчейне Ethereum. Она предоставляет инфраструктуру для видеотранскодирования, снижая затраты на стриминг видео. Токен LPT используется для стейкинга, управления и поощрения участников, которые предоставляют свои вычислительные мощности для кодирования видео


В далеком 2022 году Pantera Capital сделала инвестиции в токен LPT (Livepeer), и спустя два года цена токена значительно выросла, достигнув увеличения на 241.58%

ONDO (Ondo Finance) — это децентрализованная финансовая (DeFi) платформа, которая предлагает структурированные инвестиционные продукты. Пользователи могут получать как фиксированный, так и переменный доход, что позволяет более гибко управлять рисками и оптимизировать доходность. Ondo стремится соединить традиционные финансовые рынки с DeFi, предлагая более разнообразные инвестиционные решения

Фонд Pantera Capital является лидом раунда инвестиций ONDO

С момента последних действий с токеном ONDO был значительный рост цены, составивший 1991.30%. Точная причина стремительного роста ONDO остается несколько неоднозначной, но стратегическое партнерство платформы с крупнейшими финансовыми институтами, такими как BlackRock, возможно, повлияло на настроения инвесторов.

В конце марта Ondo Finance перевела 95 миллионов долларов своих активов в токенизированный фонд BlackRock BUIDL, чтобы облегчить мгновенные расчеты за свой токен OUSG, поддерживаемый Казначейством США. Хотя эта конкретная транзакция вряд ли напрямую спровоцировала недавнее движение цены ONDO, ассоциация с BlackRock, похоже, укрепила уверенность держателей ONDO в перспективах токена. Кошелек BlackRock - ссылка

Кошельки Pantera Capital:
0x12c
0x88
0x51

ПРИМЕЧАНИЕ: токены в данной статье это не финансовая рекомендация. Пожалуйста, соблюдайте риски и проводите свой собственный анализ (DYOR)

Вы также можете прочитать наш кейс: Как заработать на кошельках китов